Friday, 19 April 2024

การเดิมพันวอลล์สตรีท: การเรียกผลกำไรของ DraftKings ครอบงำรายงานของนักวิเคราะห์ โกลเด้นเอ็นเตอร์เทนเมนต์ Bally’s ดึงดูดดอกเบี้ย

07 Nov 2023
101

การเดิมพันวอลล์สตรีทเป็นบทสรุปของบันทึกล่าสุดจากผู้วิเคราะห์ที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมการเดิมพัน

 

ดราฟต์คิงส์ DraftKings รายได้ไตรมาสที่สาม DraftKings ช่วงวันที่ 2 เดือนพฤศจิกายนดึงดูดความสนใจของนักวิเคราะห์วอลล์สตรีทแบร์รี่ โจนาส ของหลักทรัพย์ทรูอิสต์เขียนว่าผลสรุปของ DraftKings คือการชนะและมากขึ้นในตรีมาสที่ 3 ที่แข็งแกร่ง… การโทรในวันนี้ย้ำถึงความตั้งใจจริงของ บริษัท สำหรับเพื่อการดำเนินการที่ทำกำไรอย่างตลอดพวกเราเพิ่มการประมาณการสำหรับคู่มือใหม่ปี 2023/2024 ในตอนบน โดยพิจารณาว่า: 1) เราคาดหวังว่าการเดิมพัน ESPN และการแข่งขันใหม่/ปรับแต่งอื่นๆแต่ 2) มองเห็นผู้เล่นจำนวนมากกลับมาที่ DraftKings ภายหลังจากทดลองข้อเสนออื่นๆในขณะที่ 3) iGaming ยังคงสร้างความประทับใจอย่างต่อเนื่องพวกเราเพิ่ม PT ของพวกเราเป็น $45 (จาก $44) และย้ำเรตติ้งการซื้อของพวกเรา 

โจเซฟ เกรฟฟ์ นักวิเคราะห์เจพีมอร์แกนยังแสดงความนึกเห็นเกี่ยวกับ DraftKings เขียนภายหลังจากผลลัพธ์ไตรมาสที่สาม ’23 ที่น่าประทับใจและคาดการณ์ไตมาสที่สี่ ’23 และ 2024 ที่แข็งแกร่งเสมอภาค เราเพิ่มการประมาณการของเราไปยังระดับที่เหมาะสมและประจุ EBITDA ที่ 1.25 พันล้านดอลลาร์ EPS ที่ปรับเป็น 2.39 ดอลลาร์ และกระแสเงินสดฟรีต่อหุ้นที่ 2.18 ดอลลาร์ในปี 2026การประมาณการไตรมาสลำดับที่สี่ ’23 และ 2024 ของเราจะมากขึ้นพร้อมคำแนะนำที่อัปเดตการคาดการณ์ของพวกเราสะท้อนให้เห็นถึงเทคโนโลยีและโมเมนตัมของผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งในขณะนี้ นำมาซึ่งการทำให้การรักษาที่สูงขึ้น เพิ่มส่วนประกอบของพาร์เลย์ และลดโปรโมชั่นและยอดจำหน่ายภายนอกลดลงค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดเก็บ โดยได้ได้ประโยชน์จากตำแหน่งขนาดและนำมาซึ่งการทำให้การไหลผ่านของ EBITDA เพิ่มขึ้น 

โกลเด้นเอ็นเตอร์เทนเมนต์/Bally’s 

 

David Katz นักวิเคราะห์หุ้นของเจฟเฟอรี่ส์เรียกว่าไตรมาสที่สามของโกลเด้นเอ็นเตอร์เทนเมนท์ มั่นคง เขียนว่าถ่ายทอดความรุ่งโรจน์ของ Golden ไปยังหน่วยงานที่เน้นโดยมีความคาดหวังสำหรับเงินสดส่วนเกินและการใช้งานในอนาคตที่หลากหลายสิ่งนี้ทำให้ฝ่ายบริหารมีชุดการตัดสินใจประยุกต์ซึ่งรวมทั้งการลงทุนข้างนอกและภายในหลายรายรวมทั้งผลตอบแทนซึ่งอาจมีหลายรูปแบบในสภาพแวดล้อมที่น้อยกว่าบางอย่างเราเชื่อว่าหุ้นบางทีอาจเชื่อมโยงกับผลที่เกิดจากการดำเนินงานของกลุ่มรอพัฒนาการของการตัดสินใจเหล่านี้ด้วยเหตุผลดังกล่าวพวกเราจึงยังคงตั้งมั่นอยู่ 

แคทซ์ยิ่งไปกว่านี้ยังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานผลประกอบการของ Bally Corporation ว่าไตรมาสที่สาม สะท้อนถึงการผสมผสานของโอกาสสำหรับเพื่อการเติบโตกับแนวโน้มที่ชี้เฉพาะและข้อกำหนดด้านเงินทุนในอนาคตโดยยิ่งไปกว่านั้นอย่างยิ่ง ข้อกำหนด CAPEX ด้านหน้า ไม่ว่าจะอยู่ในงบดุลหรือนอกงบดุล ร่วมกับเลเวอเรจที่สูงขึ้น ทำให้เกิดความไม่แน่นอนที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาเชิงลบต่อหุ้นอย่างไรก็ตาม บริษัท มีทรัพย์สินที่มีประสิทธิผลที่สามารถปรับปรุงได้เมื่อเวลาผ่านไปซึ่งทำให้พวกเราอยู่ที่ Hold.”